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Patrion Financial Relationship Management
In fase finale
Una nuova esperienza sta arrivando

Il tuo lavoro.
Finalmente sotto controllo.

Patrion è il nuovo CRM pensato per semplificare la gestione finanziaria: clienti, portafogli, attività, documenti, scadenze e risultati riuniti in un unico spazio moderno, sicuro e intuitivo.

Anagrafiche e relazioni sempre organizzate
Performance e dati finanziari immediati
Agenda, scadenze e attività senza dimenticanze
Ultimi dettagli in lavorazione
Dashboard Patrion Panoramica generale
Patrimonio gestito € 2,48M ↗ 12,8%
Clienti 184 +8 nuovi
Attività aperte 26 9 prioritarie
Andamento portafogli Ultimi 12 mesi
Attività recenti
Aggiornamento profilo cliente
Analisi nuovo investimento
Documento in approvazione
Distribuzione
Azionario 68%
Obbligaz. 17%
Liquidità 15%