Una nuova esperienza sta arrivando
Il tuo lavoro.
Finalmente sotto controllo.
Patrion è il nuovo CRM pensato per semplificare la gestione finanziaria: clienti, portafogli, attività, documenti, scadenze e risultati riuniti in un unico spazio moderno, sicuro e intuitivo.
Dashboard Patrion
Panoramica generale
Patrimonio gestito
€ 2,48M
↗ 12,8%
Clienti
184
+8 nuovi
Attività aperte
26
9 prioritarie
Andamento portafogli
Ultimi 12 mesi
Attività recenti
✓Aggiornamento profilo cliente
↗Analisi nuovo investimento
•Documento in approvazione
Distribuzione
Azionario 68%
Obbligaz. 17%
Liquidità 15%
Obbligaz. 17%
Liquidità 15%